【财经早餐】2018.12.29星期六




财秘关注

1、中国基金报:深圳市罗湖区一手盘实地·剑兰郡发文宣布元旦后上调房价每套50万以上。实地集团公告称,鉴于近期市场回暖、菏泽取消限售、广州取消公寓限购令等利好政策释放,经集团研究决定,深圳剑兰郡项目于2019年1月1日起,全面提升销售价格,视具体情况上调50万/每套以上。

2、新华社:第二轮中央生态环保督察将于2019年启动。用三年左右的时间完成第二轮中央生态环境保护例行督察,再用一年时间完成第二轮督察“回头看”。第二轮督察将适当扩展督察范围,把国务院有关部门和央企纳入督察对象。

3、沪深证券交易所:分别发布了关于上市公司停复牌业务的相关指引。上交所做出5项修订,包括缩短重组停牌期限,停牌时间不超过10个交易日;减少重组停牌情形,仅允许发行股份或发行定向可转债购买资产的重组停牌等。深交所规定,上市公司筹划重大事项,应当在股票及其衍生品种不停牌的情况下分阶段披露所筹划事项的具体情况,不得以相关事项结果尚不确定为由随意申请停牌。

4、国家网信办:会同有关部门针对违法违规、低俗不良移动应用程序(APP)乱象,集中开展清理整治专项行动。依法关停下架3469款涉黄涉赌、恶意扣费、窃取隐私、诱骗诈骗、违规游戏、不良学习类APP。下一步,将加大监督执法力度,切断违法违规APP传播链条,把依法严管变成工作常态。

一、宏观经济

1、全国财政工作会议:2019年要重点做好以下工作,包括继续支持打好三大攻坚战。大幅增加地方政府专项债券,严格控制地方政府隐性债务,有效防范化解财政金融风险;进一步释放内需潜力。立足培育发展国内市场,着力促消费、扩投资,发挥好内需对经济增长的支撑作用等。

2、外管局:2018年前三季度,我国经常账户逆差249亿元,资本和金融账户顺差6141亿元。其中,非储备性质的金融账户顺差9154亿元,储备资产增加2990亿元。截至2018年9月末,我国全口径(含本外币)外债余额为19132亿美元,较6月末增长427亿美元,增幅2.3%,主要源于贸易信贷与预付款和债务证券余额增长。

3、财政部:1-11月,国有企业营业总收入524891.9亿元,同比增长10.6%;国有企业利润总额30393.1亿元,同比增长15.6%。11月末,国有企业资产总额1781019.2亿元,增长8.3%;负债总额1156530.1亿元,增长7.6%。国有企业资产负债率64.9%,降低0.4个百分点。

4、银保监会副主席王兆星:要注重各类政策的整体协同和逆周期调节,要注重宏观管理和微观管理的有机结合,要实现货币政策、财政政策、监管政策、产业政策的统筹协调。避免出现政策“缺位”造成的经济失调;也避免政策“错位”导致经济的扭曲;也要避免政策叠加造成市场共震。

5、人社部:截至目前,一共是17个省份委托投资运营的资金,合同总金额是8450亿元,到账资金是6050亿元。在这17个省份里面,北京签订委托投资合同是2000亿元,江苏和广东是各1000亿元。

6、央行:周五开展了2500亿元逆回购操作。其中,7天期1500亿元,14天期1000亿元,中标利率分别为2.55%、2.70%。当日有300亿元逆回购到期,实现净投放2200亿元,创下逆回购重启以来最大投放量。

7、隔夜shibor报1.4700%,下跌32.30个基点。7天shibor报2.7210%,上涨2.60个基点。3个月shibor报3.3570%,上涨1.80个基点。

二、地产聚焦

1、证券日报:今年以来,热点城市卖地金额涨幅明显放缓。除此之外,目前一线、二线城市住宅土地年内流标369宗,是近6年来最高水平,同比上涨156%。分析人士表示,由于目前“去库存”接近尾声,预计2019年房企在三线、四线城市拿地会变得更为谨慎且理性。

2、中证报:北京市近日有7个共有产权房地块入市,其中有3个地块是大兴区瀛海镇3宗集体建设用地,这是北京市首次将集体建设用地纳入到共有产权住房的供地中。

3、海南省委书记刘赐贵:坚决破除“房地产依赖症”,2018年是海南以壮士断腕的决心减少经济对房地产依赖、扎实推动产业转型升级的一年。海南认真汲取历史上曾经出现的房地产泡沫、房价大起大落等历史教训,严控房地产市场炒作。

4、中证报:近期多项REITs加速落地,仅12月以来就有多项大额REITs融资项目获批。业内人士称,不少房企通过REITs融资,有效缓解了资金压力。投资者认购REITs产品,可以实现对大额房地产权益的分割和持有。

三、股市盘点

1、财经头条App:上证指数报2493.9点,年跌24.59%,深证成指报7239.79点,年跌34%,创业板指报1250.53点,年跌28.65%。沪深两市A股上市公司总计3567家,总市值43.3547万亿元,期末投资者数量1.4388亿,人均持股市值30.13万元,相比2017年末减少12.83万元。2018年,证监会共核发102家IPO批文(2017年为401家),已完成发行的企业募资规模约1300亿元。

2、恒生指数涨0.1%,报25504.20点,全年下跌14.76%。通过沪、深股通的北向交易资金在2018年累计净买入A股2492亿元,较2017年增长约47%,创历史纪录。

3、证监会副主席李超:将推动设立科创板并试点注册制尽快落地。这项工作重点是设置符合科技创新企业特点的发行上市条件,切实增强对科技创新的包容性。此外,将加快资本市场对外开放,加快外资控股证券公司、基金公司、期货公司审批进度。

4、中证报:截至12月27日,今年来共计有837只新基金成立,合计“吸金”8309.99亿元,募资总额较2017年增长3.5%。此外,受益于债券牛市,债基募资额超过3725.78亿元,成为年内基金发行市场的绝对主力。

5、证券日报:今年以来,科技独角兽扎推海外上市。今年赴海外上市的中国公司超过170家,募资金额超过2500亿元。北京公司成为海外上市融资主力军。仅中国铁搭(517亿元)、美团(291亿元)、小米(244亿元)、爱奇艺(154亿元)四家公司融资额就超1200亿元。

6、中证报:2018年借壳上市行情卷土重来。截至12月27日,今年公告借壳方案公司共11家,而2017年仅有6家。业内人士指出,随着退市常态化推进及科创板推出,壳价值或下降,借壳上市行情难持续。

7、财经头条App:沪深两市2018年年报预约时间表出炉。三圣股份、金银河1月22日拔得头筹,成为两市最早披露的上市公司。兰州民百、光莆股份1月25日披露紧随其后。

8、中证报:2018年以来,公募基金产品发行出现较大变化,基金募集失败和募集期延长的案例明显上升。截至12月27日,今年有33只基金募集失败,较2017年增加65%,同时有130多只产品发布延长募集公告。

9、两市融资余额:截至12月27日,上交所融资余额报4654.35亿,较前一交易日减少4.21亿;深交所融资余额报2897.43亿,减少3.90亿元;两市合计7551.78亿元,减少8.11亿元。

四、行业观察

1、雄安发布:国务院正式批复《河北雄安新区总体规划(2018—2035年)》。标志着雄安新区进入大规模发展建设的新阶段。要举全省之力,全面推进雄安新区规划建设向纵深发展。

2、发改委:审议通过《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》。《方案》鼓励赛马运动等项目发展;探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票;允许在重点旅游区内设置通宵营业酒吧和娱乐演艺场所;授权海南省商国家外专局制定旅游等海南经济发展急需紧缺的有关外国人才标准,在工商、税务、保险等方面提供便利服务。

3、经济参考报:《电子商务法》将于2019年1月1日正式实施,这是我国电商领域首部综合性法律。业内人士指出,之前个人卖家无须进行工商登记,一直处于监管外围和“灰色地带”,《电子商务法》的实施将结束这一野蛮生长的状态。

4、国家中医药管理局:目前社会上中医养生保健服务鱼目混珠、产品宣传不科学不规范不合法等现象给人民群众健康带来了危害。各级中医药主管部门要针对发布中医医疗广告、保健服务及产品等问题开展全面排查和梳理,对发现的违法违规行为从严从速处理。

5、经济参考报:12月27日,甘肃、山西电力现货市场试运行启动,2019年年度省间电力交易同日开市。这是国网区域内最先启动的两个试点,意味着全国首批八个电力现货市场建设试点已有三个启动试运行。2019年上半年,剩下的首批五个试点要试运行,电力现货市场将全面推开。

6、央视新闻:我国首个国家级“5G新媒体平台”在中央广播电视总台开建。中央广播电视总台将以5G新媒体平台的建设为抓手,推动广播电视媒体和传播技术实现跨越式发展。

7、经济参考报:临近年底,煤炭市场“旺季不旺”,市场看空预期增强,煤价逐渐向绿色价格区间回归。市场分析认为,元旦过后,进口煤将增加通关份额,短期内煤价仍将面临较大下行压力。

8、北京商报:永辉超市近期在多个城市开始低调运营社区拼团业务。分析人士认为,社区拼团最后会发展为重度垂直的品类竞争,而品类竞争实际上是供应链竞争,相比“纯线上的轻模式”,实体零售的供应链优势将更为明显。

五、产业数据

1、中新网:截至12月28日,中国快递年业务量首次突破500亿件。自2014年开始,我国快递业务量连续5年稳居世界第一,超过美、日、欧等发达经济体总和,成为世界邮政业的动力源和稳定器。

2、国务院副总理孙春兰:当前,人民群众看病难看病贵问题仍然突出。我们选择4个直辖市和7个副省级城市开展国家组织药品集中采购和使用试点,带量采购、以量换价,中选的25种药品价格平均降幅达52%。下一步,要逐步扩大区域和品种,使药品和耗材的价格大幅降下来。

3、发改委:同意长春市城市轨道交通第三期建设规划建设2号线东延、3号线南延、4号线南延、5号线一期、6号线、7号线一期、空港线一期工程等7个项目,规划期为2019-2024年。新建项目总投资711.37亿元。

4、经济参考报:从2018年来看,医疗健康融资数量减少,但融资总额逆势增加。今年前三季度,全球共发生780起融资,总金额225亿美元,同比增加20%,其中,中国前三季度融资总额80亿美元,超过2017年全年总额。

5、上海石油天然气交易中心:2018年天然气双边交易量604.55亿立方米。其中,PNG(管道天然气)双边555.41亿立方米;LNG(液化天然气)双边332.9万吨。

6、央视财经:自2018年12月28日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低370元和355元。全国平均来看,92号汽油每升下调0.29元;95号汽油每升下调0.31元;0号柴油每升下调0.30元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将节省约14.5元。

六、公司要闻

1、茅台集团董事长李保芳:2019年度将对茅台酒按3.1万吨左右的总量投放。今后一段时期,茅台将不再新增专卖店、特约经销商、总经销商。稀缺不等于天价,价格不能成为“脱缰的野马”。明年乃至更长的时期内,茅台酒、系列酒价格都会封顶一个时期,不会再调整。

2、一财:苏宁继续渠道下沉。苏宁拼购表示,2019年将刷10万面农村墙体广告。苏宁拼购正在与苏宁生态圈的体系开展支付、会员、商品传播等方面的合作。此外,苏宁拼购业务的客单价比友商高出约30元。

3、芝麻信用:截至2018年底,芝麻信用为用户免押金额累计超1000亿元。芝麻信用的终极目标是让“押金”消亡,从而免除消费者资金安全隐忧。自2015年成立以来,就开始探索让信用替代押金。

4、环球网:全家便利店将于2019年7月,在全日本17000家店推出电子货币“Famipay”。将通过采用智能手机的结算来分析消费者的购买数据,用于商品开发和吸引顾客进店。

七、资本动态

1、中金所:发布《中国金融期货交易所做市商管理办法》。《办法》的推出,旨在提升市场流动性、防范价格瞬时大幅波动、促进相关品种合理定价,有助于金融期货市场的功能发挥和健康稳定发展。

2、12月28日,5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.26%至99.400;10年期国债期货主力合约T1903上涨0.45%至97.735。10年期国债利率跌3.94BP,至3.23%;10年期国开债利率跌4.25BP,至3.65%。

3、截至12月28日下午,国内商品期货市场收盘涨跌不一。纸浆、沪银涨逾1%;PTA跌3.33%至6月27日以来新低,胶板跌2.19%,白糖跌1.88%,棉纱跌1.81%。

4、上海国际能源交易中心:12月28日,原油期货主力合约SC1903以379.1元/桶收盘,上涨6.3元,涨幅为1.69%。主力合约成交483344手,持仓量减少5302手至43220手。全部合约成交491082手,持仓减少4112手至59774手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8658,涨0.0029%,人民币中间价报6.8632,涨0.3803%。NDF:3个月报6.8845,6个月报6.8910,1年报6.8975,2年报6.9330。

6、新三板:12月28日合计挂牌10691家公司,当日减少5家,成交金额5.69亿,其中做市转让1.41亿,集合竞价4.28亿。三板成指报954.80,跌0.02%,成交额0.84亿。

7、上股交:挂牌企业总数9800家,其中N板(科创板)223家,E板442家,Q板9135家。

八、国际资讯

1、彭博社:美国政府部分关闭,将不会推迟计划于2019年1月4日发布的12月就业报告。该报告料将显示12月份就业人口增加18万,失业率料维持在3.7%,这是1969年以来的最低值。

2标普500指数收跌跌3.09点,跌幅0.12%,报2485.74点。道琼斯工业平均指数收跌76.42点,跌幅0.33%,报23062.40点。纳斯达克综合指数收涨5.03点,涨幅0.08%,报6584.52点。

3德国DAX 30指数收涨1.71%,报10558.96点。法国CAC 40指数收涨1.74%,报4678.74点。英国富时100指数收涨2.27%,报6733.97点。

4、日经225指数跌0.31%,报20014.77点。韩国KOSPI指数涨0.62%,报2041.04点。

5WTI 2月原油期货收涨0.51美元,涨幅1.14%,报45.12美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.07美元,涨幅0.13%,报52.23美元/桶。

6COMEX 2月黄金期货收涨0.1%,报1283.00美元/盎司,本周累涨1.8%。

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